Notre équipe

Jean est un gestionnaire de portefeuille chevronné qui possède une solide expérience dans le secteur financier. Avec une carrière qui s'étend sur plus de deux décennies, il a toujours fait preuve d'un engagement inébranlable pour comprendre les besoins et les réalités de ses clients, ce qui lui permet d'élaborer des stratégies d'investissement sur mesure qui maximisent les rendements tout en s'alignant sur l'appétit pour le risque de ses clients.

Depuis l'aube du nouveau millénaire en 2000, Jean fait partie intégrante du paysage financier. Son parcours a débuté à la Deutsche Bank à Londres, où il a occupé le poste d'analyste principal dans l'équipe des fusions et acquisitions, se spécialisant dans le marché français. Cette première expérience a jeté les bases de ses futures activités dans le domaine de la gestion d'actifs et du conseil en gestion de patrimoine.

Avant de rejoindre Patrimoine Richardson Limitée, il a occupé des postes clés au sein d'institutions réputées telles que Mirabaud Canada, un gestionnaire de fortune suisse présent à Montréal, où il a perfectionné ses compétences en matière de gestion de portefeuille. Il a également été gestionnaire privée chez Desjardins et Manuvie, ce qui témoigne de sa polyvalence pour répondre aux besoins d'une clientèle variée.

Avant de se lancer dans la gestion de patrimoine, Jean a passé une dizaine d'années chez Montrusco Bolton et Investors Group en tant qu'analyste principal, ce qui lui a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur divers secteurs d'activité. Son expertise et son sens de l'analyse reposent sur de solides bases académiques, puisqu'il a obtenu un baccalauréat en finance de HEC Montréal, suivi d'une maîtrise en finance à la City University de Londres, au Royaume-Uni.

Animé par une passion pour l'apprentissage continu et la croissance professionnelle, Jean a obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA) pendant qu'il travaillait dans le domaine de la gestion d'actifs. Résolu à ne pas se reposer sur ses lauriers, il a cherché à approfondir ses connaissances en matière de gestion alternative et a obtenu le titre d’Analyste agréé en investissement alternatif (CAIA) il y a cinq ans.

Au-delà de la finance, Jean trouve du réconfort dans les activités de plein air. Qu'il fasse du vélo sur route ou sur gravier, qu'il conquière des sentiers de montagne ou qu'il passe du temps avec sa femme et sa fille de quatre ans, il incarne une approche équilibrée de la vie. Lorsqu'il recherche des moments de tranquillité, il se plonge dans la lecture de l'actualité et s'adonne à ses talents culinaires en préparant de délicieux repas.

Le parcours professionnel de Jeanne commence dans l’exploitation viticole de sa famille, où elle a développé un vif intérêt pour les affaires et la gestion. Son travail dans les opérations quotidiennes lui a servi de formation pratique et a guidé son choix d’études. En 2017, elle obtient ainsi un baccalauréat en affaires et en beaux-arts de l’Université Bishop. C’est à cette époque qu’elle découvre un intérêt pour la finance, ce qui a façonné son parcours professionnel.

Au terme de ses études, Jeanne obtient un poste d’assistante administrative où elle parfait ses aptitudes en matière d’organisation et de communication. Désireuse d’élargir ses compétences, elle suit une formation en graphisme et se lance dans l’entrepreneuriat en créant son propre studio. Grâce à cette entreprise, elle a pu acquérir des connaissances inestimables en matière d’exploitation, de service à la clientèle et de gestion des affaires. Son esprit entrepreneurial l’a ensuite amené à co-fonder une boulangerie dans les Cantons de l’Est, au Québec, ce qui lui a permis d’affûter son sens du développement des affaires et son leadership.

Au sein de l’équipe Boulianne, Zicha et Associés, Jeanne assure le bon fonctionnement des activités grâce à sa capacité d’offrir un soutien administratif complet. Son expérience pluridisciplinaire lui a permis d’acquérir un ensemble de compétences polyvalentes qu’elle met à profit dans la gestion de patrimoine.

Quand elle ne travaille pas, Jeanne s’adonne à ses activités de prédilection comme le tennis, l’équitation, la pâtisserie et le piano. Passionnée de voyages, elle puise son inspiration pour mener à bien ses projets personnels et professionnels dans la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives.